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2016年，是國家“十三五”規(guī)劃的啟航之年?？梢灶A(yù)見，以2016年為起點，下一個十年，將是畜牧獸醫(yī)行業(yè)變革，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略關(guān)鍵之年！在這風(fēng)口浪尖之上，恰逢華中農(nóng)業(yè)大學(xué)動科動醫(yī)學(xué)院召開“2016年企業(yè)獎學(xué)金頒獎典禮暨第十五屆企業(yè)家論壇”，我有幸受邀出席，并做此主題報告，以此拋磚引玉。
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一、未來十年飼料工業(yè)的走勢
1、產(chǎn)量緩慢增長：預(yù)計“十三五”飼料產(chǎn)量將達到2.2億噸，到2025年將達到2.5億噸的規(guī)模；
2、微利、資本、大集團模式：飼料行業(yè)將走向“微利時代”，利潤將由100元/噸減至30元/噸（與當(dāng)前國際水平持平）；大資本、大集團將是行業(yè)存在的主流；
3、企業(yè)數(shù)量減少。預(yù)計飼料企業(yè)數(shù)量將在5年時間內(nèi)，由現(xiàn)有的6500家減至1500家，10年之后將再減至1000家。
4、出現(xiàn)這三大趨勢的原因有：
(1)低端產(chǎn)能嚴(yán)重過剩：企業(yè)開工率不足50%；
(2)市場更加集中：排名前50名企業(yè)將占市場總量的60%以上；
(3)農(nóng)村散養(yǎng)戶迅速減少。
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二、未來十年養(yǎng)殖行業(yè)的走勢
未來，養(yǎng)殖行業(yè)將進入“五化”時代：品種優(yōu)良化、設(shè)施智能化、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、防疫規(guī)范化、糞污循環(huán)化。
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1、生豬業(yè)走勢
農(nóng)業(yè)部預(yù)計2020年中國生豬出欄將達到7.2億頭，到2025年出欄7.41億頭，復(fù)合增速為1.62%；中國生豬年出欄量將占全球總量的55%，位列世界第一。
（中國生豬出欄走勢圖）
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2、肉禽業(yè)走勢
2009-2015年，中國肉雞年出欄量從2009-2011年高速增長后增長放緩，年出欄量保持平穩(wěn)中小幅調(diào)整的趨勢。肉雞是最便宜的動物蛋白食品。
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(2)消費結(jié)構(gòu)改變：冰鮮取代活禽的趨勢不可逆轉(zhuǎn)，分割產(chǎn)品、熟制品、低溫加工制品市場份額逐步增加；
(3)品種占比變化：鴨肉、鵝肉、鴿肉市場需求擴大，雞肉在禽肉消費中的比重略有下降；
(4)行業(yè)高度集中：前十名的肉雞養(yǎng)殖企業(yè)將占80%。
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3、蛋禽業(yè)走勢
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（2009-2015年，中國蛋雞產(chǎn)業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)下滑后回升的趨勢）
(1)產(chǎn)量增速放緩：2015年3000萬噸，2025年預(yù)計3300萬噸，10年增長10%?？偭恐袊澜绲谝?，美國第二；
(2)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化：小規(guī)模養(yǎng)殖戶加速退出；
(3)行業(yè)集中度加大：存欄1000萬羽規(guī)模企業(yè)有5家，存欄500萬羽規(guī)模企業(yè)10家，存欄300萬羽規(guī)模企業(yè)50家，存欄100萬羽規(guī)模企業(yè)100家。
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4、奶制品走勢
(1)產(chǎn)量穩(wěn)定增長：2015年3890萬噸；2020年預(yù)計4200萬噸，較2015年增長8%；2025年預(yù)計4500萬噸，較2015年增長15.7%。
(2)消費升級加快：2020年預(yù)計5500萬噸，較2015年增長14.9%；2025年預(yù)計6500萬噸，較2015年增長18.2%；
(3)伊利、蒙牛、光明、三元等國有奶制品企業(yè)將形成壟斷；
(4)對進口的依賴會增大：澳洲、北美等草場自然資源豐富，牛羊肉、牛奶等產(chǎn)品具有明顯的質(zhì)量和成本優(yōu)勢，進口產(chǎn)品在中國的占比會逐步加大，國內(nèi)企業(yè)會越來越難。
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6、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)走勢
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生產(chǎn)增速放緩：2025年預(yù)計7000萬噸，年均增速1.2%。
淡水養(yǎng)殖總量大，海產(chǎn)品占比會增加。未來10年，中國將持續(xù)加強生態(tài)環(huán)境的保護力度，隨著資源約束趨緊，水產(chǎn)品產(chǎn)量增長空間將受到限制，加之勞動力成本不斷上升，生產(chǎn)比較收益下降，調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、提質(zhì)增效已成為水產(chǎn)品生產(chǎn)關(guān)注的重點，常規(guī)品種（家魚、羅非魚等）養(yǎng)殖產(chǎn)量不變或減少，特養(yǎng)品種（蝦、蟹、海參等）養(yǎng)殖產(chǎn)量將不斷增加。
三、獸藥
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1、中國獸藥的未來：
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以IFAH 統(tǒng)計口徑進行可比分析：
美國2009年獸藥銷售額61億美元。
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假設(shè)未來中國與美國的人均肉類需求量、人均寵物擁有量以及獸藥使用率相當(dāng)，按兩國人口數(shù)據(jù)進行匡算，國內(nèi)獸藥市場規(guī)模理論值應(yīng)該是美國的3倍左右，則靜態(tài)數(shù)值可達180億美元，折合人民幣1000億元以上。
目前，中國獸藥近2000家生產(chǎn)企業(yè)、近10萬家流通企業(yè)，進口獸藥在中國占比不到15%。隨著行業(yè)的逐步規(guī)范和洗牌，未來中國獸藥生產(chǎn)制造企業(yè)會減少至300-500家，流通企業(yè)減少至5000家，生產(chǎn)環(huán)節(jié)的快速集中、流通環(huán)節(jié)主渠道的建立將勢不可擋。
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2、全球獸藥的趨勢：
總體來說，2015年全球獸藥總量330億美元，2025年會到550億美元，增長67%。
(1)生化類產(chǎn)品增速相對較快。治療向防疫轉(zhuǎn)移；可預(yù)測東西變多，行業(yè)規(guī)律性增加；新產(chǎn)品研發(fā)費用相對較低。
(2)家禽類產(chǎn)品增長較快。隨著人口增長，家禽生長快；家禽提供的動物蛋白最便宜；家禽肉比紅肉有優(yōu)勢；沒有宗教的限制。
(3)因畜牧業(yè)的增長而增長。肉類的消費在增長；動物傳染病的威脅在增加。
(4)伴侶動物藥品成長很快。人類老化、中產(chǎn)階級喜歡貓和狗，貓狗將越來越流行。
(5)功能性產(chǎn)品、抗寄生蟲產(chǎn)品會增加。將產(chǎn)生新型抗生素替代品；牛羊類、寵物寄生蟲藥物會增加。
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四、寵物
全球養(yǎng)寵家庭占比為：美國65%、德國36%、日本28%、中國6%。
美國養(yǎng)寵種類占比為：
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中國養(yǎng)寵種類占比為：
中國養(yǎng)寵用戶主要居住在沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)。
數(shù)據(jù)來源：2014年之前數(shù)據(jù)參考中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的《2016年中國寵物行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析》，2015年之后數(shù)據(jù)為艾瑞預(yù)測數(shù)據(jù)。
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寵物行業(yè)的相關(guān)介紹：
寵物醫(yī)生在發(fā)達國家和地區(qū)屬于高收入人群。中國寵物犬貓養(yǎng)殖數(shù)量超一億只，并在多元化發(fā)展。中國寵物行業(yè)規(guī)模已達900億人民幣。中國寵物行業(yè)每年增長速度超過30%。中國寵物診療機構(gòu)近10000家，寵物店超1.5萬家。行業(yè)相關(guān)工廠，廠家及代理商超過4000家。寵物電子商務(wù)規(guī)模和數(shù)量正在急速增長。互聯(lián)網(wǎng)和金融資本正在不斷涌入。
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五、新業(yè)態(tài)
包括生產(chǎn)托管、養(yǎng)豬外包，第三方服務(wù)如檢測、聯(lián)合育種，農(nóng)牧電商平臺。這些新業(yè)態(tài)才剛剛起步，發(fā)展前景廣闊。
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六、總結(jié)
對于畜牧獸醫(yī)產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展，我有如下的體會：
1、產(chǎn)業(yè)增速變緩，未來整個產(chǎn)業(yè)將由數(shù)量向質(zhì)量轉(zhuǎn)變、粗放向精細(xì)轉(zhuǎn)變、大宗向特色轉(zhuǎn)變；
2、“創(chuàng)新、聚焦、細(xì)分”將成為整個產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方向。綠色生態(tài)、智能體驗、養(yǎng)殖金融保險等項目都將大有所為；
3、肉雞、飼料行業(yè)集中度很高，蛋雞、牲豬、獸藥行業(yè)集中度不高，寵物、水產(chǎn)行業(yè)集中度還非常低。越分散的行業(yè)機會越大，所以寵物行業(yè)值得關(guān)注。
中國正處在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的重要時期。土地、勞動力、人力等要素驅(qū)動時代已經(jīng)過去，創(chuàng)新是推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要因素，應(yīng)積極擁抱資本，迎來行業(yè)的大整合。
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中國畜牧獸醫(yī)產(chǎn)業(yè)變革與轉(zhuǎn)型的大時代已然來臨，華麗的幕布即將拉開！我們應(yīng)未雨綢繆，加大投資升級產(chǎn)能，加快創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的步伐，在時代的大舞臺上綻放屬于我們的光彩，再創(chuàng)下一個十年的輝煌！
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